Transmettez votre patrimoine avec la forêt : Guide complet

Jonathan Dhiver - mise à jour de la 25 juillet 2023
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La forêt, au-delà de son rôle écologique, se présente comme un outil patrimonial attractif. Elle offre une possibilité de transmission optimisée tout en participant à la conservation de nos espaces verts. Dans ce guide, explorez comment valoriser et transmettre votre patrimoine forestier.

La transmission forestière : Qu'est-ce que c'est ?

La transmission forestière englobe le passage d'actifs forestiers d'une personne à une autre. Ces actifs varient : forêts, parts de Groupements Forestiers d’Investissement (GFI), comptes d'Investissement Forestier et d'Assurance (CIFA), et plus encore.

Fiscalité avantageuse : L'abattement "Monichon"

Cette disposition fiscale est conçue pour soutenir la conservation et la gestion durable des forêts. Elle allège considérablement les coûts de transmission en réduisant l'assiette imposable de 3/4, une aubaine pour les héritiers et donateurs.

Les biens éligibles

Divers actifs sont concernés par cet abattement, notamment les biens forestiers, parts de GFI, sociétés d'épargne forestière, entre autres.

Modalités et engagements

Pour jouir de l'abattement Monichon, des garanties de gestion durable doivent être prouvées. Le non-respect de ces engagements peut avoir des conséquences fiscales. Les parts de GFI simplifient grandement ces démarches.

Groupement Forestier d'Investissement : Une solution clé en main

Investir à travers un GFI est une démarche simplifiée pour ceux qui cherchent à diversifier leur patrimoine sans les tracas de la gestion directe. Les avantages fiscaux couplés à la facilité de gestion font du GFI une option à considérer.

Ci-dessous un tableau résumant les principaux avantages d'un GFI :

Avantages d'un GFIDescription
Exonération fiscaleLes droits de mutation à titre gratuit (donation ou succession) peuvent être exonérés jusqu'à 75%, sous certaines conditions.
Fractionnement de l'investissementUn GFI permet d'investir dans une forêt de manière fractionnée, permettant ainsi de diversifier son portefeuille.
Gestion déléguéeLes investisseurs ne sont pas directement responsables de la gestion de la forêt, ce qui peut être un avantage pour ceux qui n'ont pas l'expérience ou le temps nécessaire pour cela.
Conservation du patrimoineInvestir dans un GFI permet de préserver les forêts et de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Exemple concret : France Valley Patrimoine

Jeanne, possédant un vaste terrain forestier dans les Landes, souhaite assurer sa transmission à ses enfants sans alourdir la fiscalité. Elle décide de vendre son bien et d’acheter des parts du groupement GFI France Valley Patrimoine géré par France Valley. Ce choix lui permet de bénéficier de l'abattement Monichon, tout en confiant la gestion durable de la forêt à des experts.

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La transmission de patrimoine à travers les forêts est une démarche qui allie écologie et économie. Que ce soit en direct ou via des structures comme le GFI, les avantages sont notables.

À lire également :

Peut-on optimiser la transmission avec un GFI ?

Transmission, intérêt, fiscalité … Comment et pourquoi investir en forêt ?

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